Кикимора заколдовала тропики к домику деда Мороза. Дети находят книгу сказок, которая поможет найти дорогу к дому деда Мороза. Вместе с Колобком дети отправляются по страницам сказок: "Рукавичка", "П щучьему велению", "Баба Яга", встречают Зимушку. Из дома Кикиморы спасают деда Мороза.